国泰君安(香港)：重申金风科技买入评级 目标价15.8港元

（香港）发布研究报告称，国泰重申（02208）“买入”评级，君安金风价港目标价15.8港元。香港经调整2022-24年每股盈利预测为0.766/0.842/0.896元。重申公司于2022上半年的科技收入同比跌8.7%至165.12亿元，而净利润则同比下滑5.1%至18.39亿元（扣除永续债息后），买入目标差于预期。评级

报告中称，国泰每年新增超过75吉瓦的君安金风价港风电装机将成为中国市场的新常态。2022上半年国内风电项目公开招标量累计达51.1吉瓦（同比大增62.37%），香港该行预计2022全年的重申风电公开招标量将达到75-85吉瓦。在强劲的科技风电市场招标量作为支撑的背景下，该行合理估算中国市场于2022-24年间的买入目标新增风电装机容量将达到55/75/80吉瓦，并预计该期间金风科技的评级风机出货量将达15.5/19.4/22.7吉瓦，将主要由出风机货量的国泰上升以及一个稳定但较低的毛利率所推动。

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